Verbesserung Ihrer Altersvorsorge durch Finanzoptimierung

Der Wunsch die Rentenlücke zu schließen, die vorhandene Altersvorsorge zu verbessern oder gar drohender Altersarmut vorzubeugen ist bei den meisten Menschen grundsätzlich vorhanden.

 

Oft jedoch scheitert die Realisierung an zwei elementaren Gründen:

· unzureichende oder nicht vorhandene Strategie in Bezug auf die finanzielle Lebensplanung

· Keine ausreichenden oder fehlenden finanziellen Mittel

 

Durch unsere 5-stufige Arbeitsweise verbessern wir Ihre Altersvorsorge ohne zusätzlichen Mehraufwand durch Finanzoptimierung.

Analyse des Ist-Zustandes im Rahmen eines persönlichen Erhebungsgesprächs.

Schon in der ersten Runde unterscheiden wir uns von vielen Mitbewerbern, denn bei unserem ersten Kontakt findet keine Produktberatung statt!

Vielmehr stehen Sie und Ihre Interessen im Mittelpunkt:

· was sind Ihre kurz-, ,mittel– und langfristige Ziele?

· Wie soll eine differenzierte Altersvorsorge für Sie aussehen?

· Wie strukturiert sich Ihre aktuelle Finanzanlage- & Altersvorsorgesituation?

Erstellung eines Gutachtens:

Basierend auf Ihren Angaben erstellen wir innerhalb von 24 Stunden mittels einer leistungsstarken Software und in der Diskussion mit unseren Experten für Sie ein Gutachten über alle relevanten Fragen und Lösungen bezüglich Ihrer Altersvorsorge, welches wir Ihnen beim Folgegespräch ausführlich vorstellen.

Sie wählen die Strategie!

Bekanntermaßen führen verschiedene Wege zum Ziel. Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Präferenzen, steuerlichen Situation und beruflichen Status so wie der Einbindung Ihrer kurz-, mittel– und langfristigen Ziele entwerfen wir Konzepte, aus denen Sie sich das passende heraussuchen.

Umsetzung:

Wir setzten die gewählte Lösung zügig und effizient um. Dabei entlasten wir Sie vom Verwaltungsaufwand so weit wie möglich.

Jährlicher Check-up!

Um auf dem richtigen Weg zu bleiben bieten wir Ihnen einen jährlichen Service-Termin an, um zu überprüfen ob die gewählte Strategie Ihren aktuellen Anforderungen entspricht oder veränderte Rahmenbedingungen eine Anpassung bzw. Ergänzung erforderlich machen.

Das Ergebnis zählt:

In der Tabelle finden Sie beispielhaft eine Übersicht unserer Maßnahmen und deren Auswirkungen.

Im Regelfall erreichen wir nicht nur Einsparungen sondern verbessern darüber hinaus auch die Leistungen.

Ein Ergebnis, dass sich sehen lassen kann!

Vereinbaren Sie am besten noch heute einen unverbindlichen Termin, und wir können für Sie aktiv werden!

Bei diesem Angebot entstehen Ihnen keine Kosten!

Das Rechenbeispiel ist eine unverbindliche Musterrechnung für einen 30-jährigen, alleinstehenden Arbeitnehmer mit einem monatlichen Bruttoeinkommen i.H.v. 2.000 €.

Das Ergebnis der Finanzoptimierung kann im Einzelfall niedriger, im Regelfall aber deutlich höher ausfallen.